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菜籽粕的供给与需求状况

时间:2019-01-01 09:12 来源:未知 作者: 点击:

  我国是世界上最大的菜籽粕生产国,2005年之前我国菜籽粕产量一直高于欧盟地区(17国个国家)位居全球首位。2005年之后,受国内油菜籽种植面积和产量难以大幅增加以及国际市场油菜籽贸易量相对稳定的影响,我国菜籽粕产量没有明显增加;而欧盟17国在油菜籽产量和进口量双增的推动下,菜籽粕产量跃居世界第一位。虽然目前我国是世界上第二大菜籽粕生产地区,但按照单个国家产量计算,我国仍是世界上最大的菜籽粕生产国,2011年我国菜籽粕产量为895万吨,占全球菜籽粕总产量的比重为25%。

  受国内油菜籽产量和进口量变化的影响,2000年以来我国菜籽粕产量呈现波动式增长态势,占国内全部蛋白粕总产量的比重始终维持在第二位,但由于豆粕产量持续快速增加,国内菜籽粕产量占蛋白粕总产量的比重不断下降。

  我国菜籽粕产量呈现波动增长态势,产量峰值与谷值之间差距较大,主要原因是国内油菜籽产量和进口量呈现波动态势,导致国内油菜籽压榨量大幅波动,进而影响菜籽粕产量。2000年我国菜籽粕产量一度达到780万吨,但由于持续两年下降,2002年产量仅607万吨,较2000年降低173万吨,为21世纪以来最低,主要原因是国产油菜籽产量下降和油菜籽进口量大幅降低。2003-2005年间我国油菜籽进口量保持较低水平,但由于国产油菜籽连年丰收,国内油菜籽压榨量持续增加,菜籽粕产量连续三年提高。2006和2007年我国油菜籽连续两年减产,虽然油菜籽进口量增加,但增加量无法弥补减产幅度,导致我国菜籽粕产量连续两年下降。2008和2009年我国油菜籽产量和进口量连续两年大幅增长,国内菜籽粕产量再度出现增加。2009年我国油菜籽产量创下1366万吨的历史纪录,油菜籽进口量创下329万吨的历史最高纪录,油菜籽压榨量达到了前所未有的历史高位,菜籽粕产量也创下了983万吨的历史最高纪录。2010年我国油菜籽产量下降,加上国家出台限制主产区进口油菜籽的政策,导致油菜籽进口量和压榨量降低,菜籽粕产量下降至825万吨,同比减少158万吨,但仍为历史次高年份。2011年我国菜籽产量增加,菜籽粕产量回升至895万吨。

  2006年之前我国一直是菜籽粕净出口国,随着我国饲料养殖业尤其是水产养殖行业的发展和国际市场菜籽粕贸易量增加,我国菜籽粕进口量逐年增长。自2007年开始,我国成为菜籽粕净进口国。在2009年之前我国菜籽粕进口量一直处于较低水平,占菜籽粕总供给量的比重始终在5%以下。2009年年底,我国实行限制主产区进口油菜籽的政策,进口油菜籽压榨量大幅降低,菜籽粕产不足需的矛盾渐显,刺激了我国菜籽粕的进口需求。同时,加拿大油菜籽加工能力大幅提升,菜籽粕产量大幅增长,出口压力增大、价格下降,导致我国菜籽粕进口量急剧增加。2010年我国菜籽粕进口量达到创历史最高纪录的122万吨,同比大幅增加97万吨和3.9倍。2011年我国菜籽粕进口量达到138万吨,再创历史最高纪录,较2000年进口量增长135万吨和45倍;菜籽粕进口量占国内菜籽粕总供给量的比重达到18.18%,较2000年提高17.74个百分点。

  加拿大和印度是世界主要的菜籽粕生产国和出口国,两国菜籽粕出口量常年占全球贸易量的70%以上,也是我国进口菜籽粕的主要来源国。2010年我国菜籽粕进口量为122万吨,凯发k8国际,同比增长96.83万吨和3.91倍。其中自印度进口35.3万吨,同比增长12.21万吨和52.9%,占总进口量份额由2009年的93.22%下降至29.02%;自加拿大进口量达到74.78万吨,占总进口量份额达到61.49%,实现了从无到有的飞跃,是我国菜籽粕进口量大幅增长的主要推动力量。2011 年我国进口印度菜籽粕数量大幅增加,进口加拿大等其他国家菜籽粕数量均出现下降。2012年起国家限制从印度进口蛋白粕,将导致菜籽粕进口量大幅下降,尤其是从印度进口菜籽粕数量将急剧下降,未来我国进口菜籽粕格局将出现变化。

  我国菜籽粕主要进口地区是环渤海、东部沿海和南部沿海地区。2010年环渤海地区菜籽粕进口量为20.31万吨,占全国进口量比重为16.7%,其中天津地区和山东地区进口量较高,占全国比重分别为6.75%和7.43%。2010年东部沿海地区菜籽粕进口量为16.8万吨,占全国比重为13.81%,其中江苏地区进口量较高,占全国比重为10.27%。南部沿海地区是我国主要的水产养殖基地,菜籽粕消费量较大,进口需求为全国之冠,2010年菜籽粕进口量达到84.51万吨,占全国比重为69.49%。其中广东地区进口量全国最高,2010年达到78.04万吨,占全国比重为64.17%。2011年我国菜籽粕进口量增加至138万吨,但进口地区反而出现减少,其中河北和浙江当年均没有进口菜籽粕。

  过去10年,我国菜籽粕出口量呈现波动式下降趋势,菜籽粕出口量占总需求量比重不断下降。2001年我国菜籽粕出口量曾经达到48万吨,到2006年下降至5万吨;2009年回升至34万吨,但此后两年急剧下降,2011年我国菜籽粕出口量仅1万吨,较2001年减少47万吨和97.92%,占总需求量比重由2001年的6.72%下降至0.10%。

  我国菜籽粕出口集中度较高,目的地多在亚太地区。其中韩国、泰国和日本是我国菜籽粕的主要出口国,常年占我国菜籽粕出口总量比重在75%以上。2010年我国菜籽粕出口全部集中于上述三国。

  最近两年,我国菜籽粕出口呈现数量大幅降低和目的地集中度不断上升的特点。我国菜籽粕出口量主要受国内产需状况的影响,近年来国内菜籽粕产量难以大幅增长,国内消费持续上升,甚至要通过进口弥补产需缺口,出口能力不断降低。此外,受出口价格和出口能力有限的影响,我国菜籽粕出口集中度不断上升,2010和2011年出口目的地的数量已经由2009年的8个减少至3个。

  我国菜籽粕主要用于国内消费,受国内消费需求持续增加的影响,我国菜籽粕出口量不断减少,占年度需求总量比重在逐年降低,而国内消费量占需求总量的比重持续增加。2011年我国菜籽粕国内消费总量为985万吨,较2000年增长37.76%,创历史最高水平,占国内需求总量比重接近为98.59%。

  我国菜籽粕国内消费主要用于饲料养殖行业,饲料消费量占国内消费总量比重常年在95%左右。2011年我国菜籽粕饲料消费量为950万吨,较2000年增长260万吨和37.68%,占年度国内消费总量比重为96.45%。我国菜籽粕的饲料消费需求不断提高是国内菜籽粕消费总量持续增长的主要推动力量。菜籽粕主要用于水产饲料,受国内水产养殖周期影响,我国菜籽粕消费具有季节性特性,每年4-10月间是国内水产养殖旺季,也是菜籽粕的集中消费时期。

  菜籽粕产量主要受油菜籽产量变化的影响,最近12年全球菜籽粕产量整体呈现增加的趋势,但由于个别年份全球油菜籽产量出现下降,菜籽粕产量也出现下降。2002/03年度由于全球油菜籽产量大幅下降,油菜籽压榨量减少,菜籽粕产量由上年度的1994万吨下降至1880万吨。此后三年,全球油菜籽产量恢复性增加,菜籽粕产量不断增加,持续刷新历史最高纪录。公司催款催收催缴通知登报公告模2006/07年度受全球油菜籽产量下降的影响,菜籽粕产量在连续三年增长后再次出现下降。2007/08年度至2010/11年度受全球油菜籽产量增加和消费需求持续强劲的影响,全球菜籽粕产量连续四年增加,并不断创下历史纪录。2010/11年度全球菜籽粕产量达到3494万吨,较2001/02年度增加1500万吨,累计增幅为75.22%,年复合增长率为6.8%。2011/12年度全球菜籽粕产量达到3577万吨,比上年度减少83万吨和2.38%,再创历史纪录。

  全球菜籽粕生产地区主要分布于欧盟、中国、加拿大、印度等油菜籽主产国,虽然澳大利亚和乌克兰也是油菜籽主产国,但两过生产的油菜籽主要供出口,国内压榨量较少,菜籽粕产量和出口量都很低。日本和巴基斯坦虽然不是油菜籽主产国,但是油菜籽主要进口国,菜籽粕产量反而超过了澳大利亚和乌克兰等油菜籽生产国。目前欧盟、中国、印度、加拿大和日本是全球最大的5个菜籽粕生产国家和地区。

  最近几年全球菜籽粕出口量呈明显的增长趋势。2011/12年度全球菜籽粕出口量545万吨,较2001/02年度增加394万吨,累计增幅为261%,年均复合增长率为13.7%。全球菜籽粕增长主要受加拿大和印度出口增长带动。此外,巴基斯坦、埃塞俄比亚出口量也明显增加。

  加拿大是全球最大的菜籽粕出口国,2010/11年度出口量为299万吨,占全球出口总量的58%。2001/02年度加拿大菜粕出口量仅有80万吨,10年来出口累计增长了274%,年均复合增长率为15.8%。

  加拿大约80%的菜籽粕用于出口,受过去两年该国压榨业快速扩张的影响,加拿大菜粕出口量大幅增加,其在全球菜籽粕贸易中的地位得到强化。2011/12年度加拿大菜籽粕出口量为331万吨,较上年度增长32万吨和10.7%。

  印度菜籽粕出口位居全球第二,2010/11年度出口量为131万吨,,创历史最高纪录,占全球出口总量的25%。2001/02年度印度菜籽粕出口量仅为42万吨,近10年来出口累计增长了212%。近几年印度菜籽粕国内消费占产量的比率为75%左右,出口比率为25%左右。印度菜粕国内消费总体呈上升趋势,虽然过去10年出口总体增长,但未来出口可能受到制约,增长空间有限。印度菜籽粕主要面向亚洲国家出口,如中国、韩国、泰国、越南等国。2011/12年度印度菜籽出口量为99万吨,比上年度减少32万吨和32.3%。中国曾是全球主要的菜籽粕出口国之一,但近两年菜籽粕产量供不足需,缺口越来越大,目前已经基本不出口菜籽粕,由原来的菜籽粕净出口国变为净进口国。

  近两年巴基斯坦和埃塞俄比亚菜籽粕出口量明显增加,主要出口到中国,其中2010/11年度巴基斯坦出口到中国的菜籽粕数量为9.9万吨,占中国菜籽籽粕全部进口量的6.4%;埃塞俄比亚出口到中国的菜籽粕数量为2.9万吨,占中国全部菜籽粕进口量的1.8%

  近两年巴基斯坦和埃塞俄比亚菜籽粕出口量明显增加,主要出口到中国,其中2010/11年度巴基斯坦出口到中国的菜籽粕数量为9.9万吨,占中国菜籽籽粕全部进口量的6.4%;埃塞俄比亚出口到中国的菜籽粕数量为2.9万吨,占中国全部菜籽粕进口量的1.8%

  2010/11年度全球菜籽粕进口量为499万吨,比2001/02年度增加345万吨,累计增幅为224%,年均复合增长率为13.9%。全球菜籽粕进口主要受中国和美国进口需求拉动。受全球菜籽粕产量不断增加的影响,2011/12年度全球菜粕进口量为507万吨,比上年度小幅

  美国是全球最大的菜籽粕进口国,2010/11年度菜籽粕进口量为204万吨,占全球出口总量的41%。2001/02年度美国菜粕进口量为84万吨,近10年来出口累计增长了143%,年均复合增长率为10.4%。虽然美国也生产少量菜籽粕,但国内产量供不足需矛盾突出,需要进口大量菜籽粕来弥补国内缺口。过去10年美国进口菜籽粕约占国内总供给的70%。美国国内菜籽粕产量增长缓慢,需求的增长很大程度上依赖进口,预计未来几年美国菜籽粕进口量将呈显继续增长的趋势。2011/12年度美国菜籽粕进口量达到279万吨,比上年度大幅增长75万吨和36.8%。中国近几年菜籽粕进口增长很快,从净出口国变为净进口国。

  2005年之前,中国基本上不进口或仅进口少量菜籽粕,但2006年以来进口量不断增加,2006/07年度菜籽粕进口量达到42.6万吨,是全球菜粕进口量开始呈现稳定态势

  上年度进口量的11.2倍,2010/11年度中国菜籽粕进口量达到156.6万吨,是全球第二大菜籽粕进口国。中国菜籽粕进口主要来自加拿大和印度,同时也进口少量的巴基斯坦和埃塞俄比亚菜籽粕。2010/11年度进口加拿大菜籽粕91.8万吨,占全部进口量的58.7%;进口印度菜籽粕51.9万吨,占全部进口量的33.2%;进口巴基斯坦菜籽粕9.9万吨,占全部进口量的6.3%;进口埃塞俄比亚菜籽粕2.9万吨,占全部进口量的1.8%。2011/12年度中国菜籽粕进口量为84万吨,较上年度大幅下降72万吨和46.2%,主要是国家出台限制进口印度菜籽粕进口的政策。

  其他国家菜籽粕进口量较少,且主要集中在亚洲地区,包括韩国、泰国、越南、印尼等国,欧盟也进口部分菜籽粕。2010/11年度除美国、中国之外的国家和地区共进口了139万吨菜籽粕,相当于全部进口量的27.9%。菜籽粕进口市场基本呈三分天下格局。

  菜籽粕主要用于饲料生产,全球每年用于饲料消费的菜籽粕占全部消费量的比率约为98%,少量用于工业消费和直接作为肥料,目前菜籽粕脱壳脱毒用于食品工业尚未进入工业化生产。菜籽粕含有硫葡萄糖甙、芥子碱、植酸、单宁等抗营养因子,会影响动物适口性或生长发育,往年菜籽粕在饲料中的应用受到限制。近些年受饲料技术发展推动,菜籽粕在饲料生产中越来越受到重视。菜籽粕蛋白含量35-40%,比豆粕低5个百分点,但价格比豆粕低30-40%,价格优势突出,可有效降低饲料生产成本。与豆粕相比,菜籽粕还含有较高的胆碱、生物素、烟酸、VB1、VB2和丰富的微量元素如钙、磷、硒等。因此,当菜籽粕与豆粕合用时,可以很好地起到氨基酸平衡和互补作用、显著提高动物的生长性。近几年,菜籽粕被广泛用于水产、畜禽等饲料,是重要的蛋白来源。2010/11年度全球菜籽粕饲用消费量为3387万吨,比2001/02年度增加1471万吨,累计增幅为77%,年复合增长率为6.5%。菜籽粕在饲料中的应用仅次于豆粕,是饲料中第二大植物蛋白来源。按2010/11年度全球7种植物蛋白粕饲料消费量2.426亿吨测算,菜籽粕饲用消费占植物蛋白粕饲用消费总量的比率为13.9%(豆粕约为70%)。2011/12年度全球菜籽粕消费量为3456万吨,比上年度增加69万吨和2.0%。

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